ISIN
ES0147897005
Gestora:
AndBank
RIESGO Y PLAZO
5 de 7
5 años
Impassive Wealth FI es un fondo de inversión con vocación global, diversificado y de bajo coste.
Nuestro objetivo es lograr una participación adecuada en los mercados alcistas y una cierta protección de capital en los mercados bajistas. La volatilidad del fondo debería situarse entre el 50% y el 100% del MSCI World EUR.
Para ello utilizamos principalmente ETFs que repliquen índices de referencia de renta variable, renta fija y materias primas. La gestión integrada de la liquidez en el fondo está pensada para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.
Impassive Wealth FI
Categoría
MSCI ACWI IMI
MSCI World
MSCI World small cap
"La rentabilidad viene
y va, pero los costes
permanecen."
Jack Bogle.
Seguir el plan. Un plan predefinido nos ayuda a mantener el rumbo.
Nos guia el interes del participe porque nosotros y nuestras familias lo somos.
De activos deseables a nivel mundial y de estrategias.
Invertir en todos los activos deseables disponibles.
Diversificación dentro de los activos elegidos.
Largo plazo. Hay que pensar en 10 años o más.
Aislarse del ruido del mercado.
Decisiones automatizadas.
Protección del capital.
Expectativa “satisfactoria” y realista de rentabilidad.
El mejor momento para empezar es ahora.
Basarse en certezas (precios) y no en conjeturas (predicciones).
A menudo la mejor decisión es no hacer nada.
© Copyright – Impassive Wealth 2019-2020
RATIO TOTAL DE GASTOS.
Este dato incluye todos los gastos directos soportados en 2021:
Comisión de gestión, comisión de depositario, los gastos soportados indirectamente derivados de las inversiones en ETFs, auditoría, servicios bancarios y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio.
Impassive Wealth FI es un fondo mixto global con una comisión de gestión del 0,60%, un 59% menos que la comisión de gestión media de los fondos de renta variable/mixtos a minoristas, que se sitúa en el 1,45% según el documento publicado en la CNMV por Mª Isabel Cambón y Ramiro Losada “Competencia y estructura de la industria de fondos de inversión en España (…)»
Asset Allocation.
30 junio 2020
Asset Allocation. Detalle.
30junio 2020
Asesor de IMPASSIVE WEALTH FI y editor de impassivewealth.com
Juan es físico por formación e ingeniero de software de profesión. Aficionado a la inversión se interesó rápidamente por el método impasible como alternativa de bajo esfuerzo a la inversión en valor. Juan vive cerca de Oxford (Inglaterra) desde 1999. Su principal afición es el tenis, que en palabras propias “me proporciona un placer sólo comparable a mi falta de habilidad”.
Está certificado como Asesor Financiero con título acreditado por la CNMV.
Desde octubre de 2020 es asesor del fondo de inversión IMPASSIVE WEALTH, FI.
Twitter: @ImpassiveW
Director de inversiones y Gestor de IMPASSIVE WEALTH FI.
Arquitecto especialista en el cálculo de estructuras, Juanma es el autor del “algoritmo impasible” un método matemático de gestión de activos financieros, como resultado de años de formación en el sector bursátil, por el interés en la inversión pasiva y por la investigación matemática de la rentabilidad de las inversiones.
Está certificado como Asesor Financiero con título acreditado por la CNMV.
Desde septiembre de 2018 es el gestor del fondo de inversión IMPASSIVE WEALTH, FI.
Twitter: @JM_ImpassiveW